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Dynamics 365 CE para Usuários - Módulos de Vendas e Serviço

Aprenda como usar os módulos de Vendas e Serviço do Dynamics 365 Customer Engagement

Você está interessado em conhecer o Dynamics 365 CE? Você quer aprender como aproveitar todo o potencial do Dynamics 365 CE? Se sua empresa possui o Dynamics CRM implementado e você não sabe como usá-lo, então este curso é perfeito para você. Você aprenderá como utilizar todo o potencial do Dynamics 365. Este curso é projetado para usuários finais do Dynamics 365 ou qualquer pessoa que queira aprender sobre o Dynamics 365 CE.

O que você aprenderá neste curso:

- Compreender a estrutura das aplicações do Dynamics 365 - Módulo de Vendas: Processo de vendas no Dynamics 365 CRM - Lead -> Oportunidade, Empresa e Contato - Partes interessadas - Cotação - Pedido - Fatura - Aplicativo Team Member - Módulo de Serviço: Incidente - SLA - Direito - Artigo de conhecimento - Filas - Como usar o menu lateral + Recentes e Fixados - Como criar e compartilhar Visualizações - Compreender e utilizar todos os elementos dos formulários: - Campos de pesquisa - Linha do tempo - Assistente - Histórico de auditoria - Registros relacionados - Grade - Funcionalidades nativas do Dynamics 365: - Seguir - Atribuir - Compartilhar - Criação rápida - Detecção de duplicatas - Mesclar - Desativar/Ativar ou excluir registros - Edição em massa - Pesquisa global - Exportar para o Excel - Gráficos - Como criar Painéis de Controle - Acelerador de Vendas - Como usar Campanhas e Listas de Marketing - Metas - Previsões - Como usar a Pesquisa Avançada - Dicas: Idioma, Recentes e Fixados, Quantidade de registros na visualização

Conteúdo do Curso:

1. Introdução 2. Estrutura das aplicações do Dynamics 365 Customer Engagement (Dynamics CRM) - Dica: Idioma - Menu lateral (Tabelas, seções e área) - Dica: Recentes e Fixados 3. Visualizações (Campos e filtros) - Criando visualizações - Compartilhando visualizações - Dica: Quantidade de registros na visualização 4. Formulários - Criando e editando registros - Campos de pesquisa - Linha do tempo + Assistente - Grade - Atribuindo registros - Seguir - Compartilhar - Registros relacionados + Histórico de auditoria 5. Detecção de duplicatas + Mesclar 6. Desativar/Ativar ou excluir registros 7. Edição em massa 8. Pesquisa global 9. Exportar para o Excel 10. Gráficos 11. Painéis de Controle 12. Pesquisa Avançada 13. Módulo de Vendas (Sales HUB) - Acelerador de Vendas - Processo de vendas no Dynamics 365 CRM - Listas de Marketing - Campanhas - Campanhas rápidas - Metas + Previsões - Membro da Equipe 14. Módulo de Serviço (Customer Service HUB) - Incidentes + Filas - Direitos - Artigos de Conhecimento 15. Conclusão

O que você aprenderá:

- Aprenda como usar o módulo de Vendas do Dynamics 365 CE (Dynamics CRM) - Processo de vendas no Dynamics 365 CRM: Lead, Partes interessadas, Oportunidade, Cotação, Pedido, Fatura, Cliente e Contato - Aprenda como usar Campanhas e Listas de Marketing - Aprenda como usar o módulo de Serviço do Dynamics 365 CE (Dynamics CRM) - Incidentes, SLA, Direitos, Artigos de Conhecimento e Filas - Aprenda como criar filtros simples e complexos usando a Pesquisa Avançada - Aprenda como criar visualizações pessoais, gráficos e painéis de controle - Compreenda e utilize todos os elementos dos formulários - Aprenda como usar funcionalidades nativas do Dynamics 365, como Seguir, Atribuir, Compartilhar, Criação Rápida - Aprenda como usar a função de pesquisa global do Dynamics 365 CE - Aprenda como usar a função de Edição em Massa do Dynamics 365 CE - Aprenda como exportar dados para o Excel a partir do Dynamics 365 CE - Aprenda como usar a Regra de Detecção de Duplicatas e a função de Mesclar do Dynamics 365 CE - Aprenda como usar o Acelerador de Vendas do Dynamics 365