Deep Dive - Microsoft Dynamics 365 para Automação de Serviços de Projeto

Aprenda Conceitos Engajadores de Automação de Serviços de Projeto

As capacidades de Automação de Serviços de Projeto no Microsoft Dynamics 365 (online) fornecem uma solução abrangente que auxilia equipes de vendas e entrega a envolver clientes e concluir com sucesso projetos faturáveis dentro do prazo e orçamento designados. Este curso abordará as últimas funcionalidades no CRM 9 e guiará você pelo processo de oportunidade e cotação do PSA, bem como pela interface do usuário do CRM. Uma vez que a cotação for aprovada pelo cliente, você aprenderá como criar um Plano de Projeto e entenderá o papel do gerente de recursos. Além disso, você obterá conhecimento sobre como configurar recursos e realizar agendamento de recursos dentro do sistema. Ao longo do processo de criação do projeto, você será apresentado ao rastreamento de projetos usando a Estrutura Analítica do Projeto (EAP) e aprenderá como rastrear os custos associados. O curso também abordará a gestão de folhas de horas e despesas, seguida de uma exploração da criação de faturas com base na frequência de faturamento. Por fim, você será apresentado ao Modelo de Dados para a aplicação PSA e obterá uma compreensão abrangente do modelo de dados para cotações e oportunidades.

Sobre o Autor

Samantha Johnson trabalha como Consultora para o Microsoft Dynamics CRM e possui mais de 5 anos de experiência em personalização e configuração do CRM para diversos clientes. Ela arquitetou e desenvolveu com sucesso diversas soluções verticais disponíveis no Microsoft Dynamics Market Place, incluindo sistemas de gestão de saúde e sistemas de gestão de licitações. Samantha trabalhou em várias indústrias, como saúde, varejo, construção e serviços profissionais. Ao longo de sua colaboração com a Microsoft em diversos projetos em diferentes países, ela demonstrou sua expertise em desenvolvimento de software/aplicativos, suporte técnico e estruturação de soluções personalizadas para atender às necessidades específicas dos clientes. Samantha se destaca na gestão de relacionamentos e possui a capacidade de conceber soluções lucrativas e eficientes, aproveitando a tecnologia. Ela é uma pessoa trabalhadora que prospera em desafios e colabora efetivamente com todos os níveis de gerenciamento. Samantha também integrou diversos aplicativos internos e de terceiros ao CRM, como o SAP usando FTP e o SAP usando serviços web WPI. Além disso, ela possui experiência prática na implementação de cenários de IoT usando Raspberry PI 3.

O que você aprenderá

- Estimar, cotar e contratar trabalho - Planejar e atribuir recursos - Possibilitar a colaboração em equipe - Capturar insights em tempo real por meio de dados de tempo, despesas e progresso - Criar rastreamento de projetos usando a Estrutura Analítica do Projeto (EAP) - Automatizar a geração de faturas