Documentos de Planejamento Patrimonial para Notários

Nicho de Negócio de Notários

Você é um tabelião público que procura expandir seus serviços além da assinatura de empréstimos? O Planejamento Patrimonial é uma área especializada do trabalho de notários que oferece oportunidades únicas. Embora os notários comumente autentiquem documentos como testamentos, procurações, poderes de representação e diretivas de saúde, muitos não estão familiarizados com o significado e os propósitos desses documentos de planejamento patrimonial. Você sabia que alguns desses documentos exigem autenticação notarial, enquanto outros não? Nosso curso foi desenvolvido para ajudar notários comissionados em qualquer estado a se tornarem mais conhecedores sobre documentos de planejamento patrimonial, seus propósitos e os benefícios que eles oferecem. Este curso não é específico para nenhum estado em particular. Ao se inscrever neste curso, você obterá uma compreensão abrangente do planejamento patrimonial, quem se envolve nele e por que é importante. Ao longo do curso, você se familiarizará com vários tipos de documentos de planejamento patrimonial, incluindo seis tipos diferentes de formulários de Procuração, oito tipos diferentes de testamentos, dois tipos de trusts com cinco subcategorias e muito mais. Observe que este curso não fornece aconselhamento jurídico ou recomendações. Em vez disso, ele serve como um curso de familiarização para notários. Ao concluir este curso, você terá uma melhor compreensão dos diversos usos desses documentos, bem como dos diferentes requisitos de testemunha e autenticação. Além disso, fornecemos um pacote de download de documentos de amostra e materiais de marketing gratuitos para ajudá-lo em seu negócio de notário.

O que você aprenderá

- Definição de Planejamento Patrimonial - Indivíduos Envolvidos no Planejamento Patrimonial e Suas Motivações - Documentos Essenciais de Planejamento Patrimonial - Responsabilidades dos Notários no Planejamento Patrimonial - O Papel dos Idosos na Comunidade de Planejamento Patrimonial - Estratégias de Marketing de Nicho